Video über das Zusammenführen von Kontakten
Es kann vorkommen, dass Organisationen oder Kontakte doppelt in Ihrem System angelegt wurden. Daher ist es möglich, Organisationen oder Kunden zusammenzuführen.
Gehen Sie zunächst zu Kontakte (über das Hauptmenü).
Wechseln Sie bei Bedarf zu Kunden oder Ansprechpartner (im Hauptmenü).
Wählen Sie die Kontakte aus, die doppelt oder mehrfach erfasst wurden.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf "Mit ausgewählten Elementen...".
Wählen Sie dann Zusammenführen.
Stellen Sie vor dem Zusammenführen sicher, dass Sie den Kontakt mit den korrektesten Informationen auswählen.
Klicken Sie abschließend auf Kunden zusammenführen oder Kontakte zusammenführen.
Die Kontakte sind nun zusammengeführt. 🥳