Video over toevoegen van klanten en contactpersonen

In MICE beheer je eenvoudig al je klanten, leveranciers en contactpersonen vanuit één centrale plek. Dit zorgt voor overzicht en efficiëntie bij het plannen van evenementen en projecten.

Alle relaties vind je in MICE terug in de omgeving Relaties (zichtbaar in het hoofdmenu aan de linkerkant).

Inhoud van dit artikel:

In MICE kun je klanten (organisaties), leveranciers en contactpersonen toevoegen.

Aan klanten en leveranciers kun je contactpersonen koppelen.

Klanten en contactpersonen kun je ook aanmaken bij het aanmaken van een evenement of het verwerken van een aanvraag.

Overzicht met belangrijkste functionaliteiten per type relatie

* De contactpersonen die zijn toegevoegd aan een leverancier kun je toevoegen als ontvanger tijdens het versturen van documenten.

We raden aan om ook bij particuliere opdrachtgevers zowel een klant (organisatie) als een contactpersoon aan te maken. Maak altijd een klant aan, omdat een contactpersoon aan meerdere klanten kan zijn gekoppeld, bijvoorbeeld aan een bedrijf én als particuliere bezoeker van je locatie.

Stap 1: Ga vanuit het hoofdmenu naar Relaties.

Stap 2: Klik op de knop + Nieuwe klant, of klik ernaast eerst op het pijltje om een nieuwe leverancier toe te voegen.

Stap 3: Vul de gegevens in. Zorg dat de naam en het emailadres en postadres zijn ingevuld, want deze worden gebruikt voor facturatie.

Stap 4: Je nieuwe klant of leverancier staat in het relatiebestand. Nu kun je er contactpersonen aan toevoegen.

Stap 1: Ga vanuit het hoofdmenu naar Relaties en dan Contactpersonen.

Stap 2: Klik bovenin op de knop + Nieuw contactpersoon.

Stap 3: Vul de gegevens in zoveel mogelijk in. Zorg in ieder geval dat de naam, organisatie en het emailadres zijn ingevuld, deze gegevens worden gebruikt voor offertes en berichten.

Nadat een klant een evenement heeft aangevraagd via de aanvraagmodule worden de ingevoerde bedrijfs- en contactpersoonsgegevens automatisch verwerkt in het evenement. Indien de klant nieuw is zal het systeem voorstellen een nieuwe klant of contactpersoon aan te maken. Als de ingevoerde gegevens matchen met bestaande gegevens is het mogelijk de gegevens te koppelen aan een bestaande relatie. Hiervoor kijkt het systeem naar de volgende gegevens: