Wijzigt er plots iets in de contactgegevens van een klant (organisatie) of contactpersoon? Dan wil je dit natuurlijk meteen aanpassen en doorvoeren. In dit artikel leggen we uit waar je deze gegevens aanpast.
Je kunt op twee manieren de klant- of contactpersoonsgegevens aanpassen. Dit kan via een evenement of via relaties.
Via evenement de klant- of contactpersoonsgegevens aanpassen
Stap 1: Ga naar de 'planning' (via het hoofdmenu aan de linkerkant).
Stap 2: Selecteer het evenement waarvan je de klant- en/of contactpersoonsgegevens wilt aanpassen.
Stap 3: Klik naast de klant of contactpersoon op de 3 puntjes en vervolgens 'bewerken'.
Stap 4: Voer de wijzigingen door en klik op opslaan.
✔De wijzigingen zijn doorgevoerd. 🥳
Via relaties de klant- of contactpersoonsgegevens aanpassen
Stap 1: Ga naar 'relaties' (via het hoofdmenu aan de linkerkant).
Stap 2: Je ziet nu de organisaties. Schakel eventueel vanuit het hoofdmenu naar de contactpersonen.
Stap 3: Klik op de organisatie of contactpersoon die je wilt bewerken.
Stap 4: Klik rechtsboven in het scherm op 'bewerken'.
Stap 5: Voer de wijzigingen door en klik op 'opslaan'.
✔De wijzigingen zijn doorgevoerd. 🥳