Video over relaties samenvoegen
Het kan natuurlijk dat klanten of opdrachtgevers dubbel in het systeem zijn gezet. Het is daarom mogelijk om klanten en opdrachtgevers samen te voegen.
1. Ga eerst naar Relaties (vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant).
2. Selecteer eventueel eerst organisaties of contactpersonen (in het hoofdmenu).
3. Selecteer iedere dubbele relatie door ervoor op het vierkantje te klikken.
4. Klik onderaan de pagina op Met geselecteerd items...
5. Klik vervolgens op Samenvoegen.
6. Selecteer de relatie met de meest correcte informatie.
7. Klik op organisaties samenvoegen of contactpersonen samenvoegen.
8. De relaties zijn samengevoegd. 🥳