In MICE kun je klanten en leveranciers toevoegen. Aan deze klanten en organisaties kun je contactpersonen koppelen.
Klanten en contactpersonen kun je selecteren bij het aanmaken van een evenement.
De contactpersonen gekoppeld aan een leverancier kun je selecteren bij het versturen van een document.
Klanten kun je ook aanmaken bij het aanmaken van een evenement of het verwerken van een aanvraag.
Nieuwe klant of leverancier aanmaken
Stap 1: Klik in de navigatiebalk op 'relaties'.
Stap 2: Kies of je een klant of leverancier wilt toevoegen. Dit kan in het menu linksboven. Hierin kun je switchen door op het pijltje rechts te klikken (zie afbeelding hieronder).
Stap 3: Vul de gegevens in en kies voor opslaan.
Stap 4: Je nieuwe klant of leverancier staat in het relatiebestand. Nu kun je er contactpersonen aan toevoegen.
Klant en contactpersoon aanmaken of koppelen vanuit een evenement
Nadat een klant een evenement heeft aangevraagd via de aanvraagmodule worden de ingevoerde bedrijfs- en contactpersoonsgegevens automatisch verwerkt in het evenement. Indien de klant nieuw is zal het systeem voorstellen een nieuwe klant of contactpersoon aan te maken. Als de ingevoerde gegevens matchen met bestaande gegevens is het mogelijk de gegevens te koppelen aan een bestaande relatie. Hiervoor kijkt het systeem naar de volgende gegevens:
voor klanten: klantnaam, email, telefoon, adres of postcode
voor contactpersonen: volledige naam, email of telefoon