Gibt es Änderungen an den Kontaktdaten eines Kunden/einer Organisation oder eines Ansprechpartners? Natürlich möchten Sie solche Änderungen sofort bearbeiten und umsetzen. In diesem Artikel erklären wir, wie und wo Sie diese Details ändern können.
Sie können Kunden- oder Kontaktdaten auf zwei verschiedene Arten bearbeiten. Dies kann entweder über die Veranstaltung oder über Kontakte erfolgen.
Kontaktdaten über die Veranstaltung bearbeiten
Schritt 1: Gehen Sie zu Planung (über die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand).
Schritt 2: Wählen Sie eine Veranstaltung aus.
Schritt 3: Klicke auf die Organisation oder den Ansprechpartner, den du bearbeiten möchtest.
Schritt 4: Ändern Sie die Kontaktdaten und klicken Sie auf Speichern.
✔ Die Änderungen wurden vorgenommen. 🥳
Kontaktdaten über Kontakte bearbeiten
Schritt 1: Gehen Sie zu Kontakte (über die farbige Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand).
Schritt 2: Nun werden die Organisationen angezeigt. Wechsle gegebenenfalls über das Hauptmenü zu den Ansprechpartnern.
Schritt 3: Klicke auf die Organisation oder den Ansprechpartner, den du bearbeiten möchtest.
Schritt 4: Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Bearbeiten“.
Schritt 4: Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.
✔ Die Änderungen wurden vorgenommen 🥳
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