Gibt es Änderungen an den Kontaktdaten eines Kunden/einer Organisation oder eines Ansprechpartners? Natürlich möchten Sie solche Änderungen sofort bearbeiten und umsetzen. In diesem Artikel erklären wir, wie und wo Sie diese Details ändern können.
Sie können Kunden- oder Kontaktdaten auf zwei verschiedene Arten bearbeiten. Dies kann entweder über die Veranstaltung oder über Kontakte erfolgen.
Kontaktdaten über die Veranstaltung bearbeiten
Schritt 1: Gehen Sie zu Planung (über die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand).
Schritt 2: Wählen Sie eine Veranstaltung aus.
Schritt 3: Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol, das neben dem Namen der Veranstaltung angezeigt wird (siehe Abbildung unten).
Schritt 4: Ändern Sie die Kontaktdaten und klicken Sie auf Speichern.
✔ Die Änderungen wurden vorgenommen 🥳
Kontaktdaten über Kontakte bearbeiten
Schritt 1: Gehen Sie zu Kontakte (über die farbige Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand).
Schritt 2: Wählen Sie den Kunden aus.
ODER
Wählen Sie Ansprechpartner (neben Organisationen angezeigt) und wählen Sie eine Kontaktperson aus.
Schritt 3: Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten (siehe Abbildung unten).
Schritt 4: Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.
✔ Die Änderungen wurden vorgenommen 🥳