Anfrage
Nach einer Anfrage über das Anfragemodul oder nach dem Erstellen einer Veranstaltung befindet sich der Status der Veranstaltung auf "Anfrage".
In Option
Wenn Sie ein Angebot versenden, wird die Veranstaltung automatisch auf "In Option" gesetzt. Es ist auch möglich, diesen Status manuell auszuwählen. Wenn Sie dies tun, werden Sie automatisch als Veranstaltungsplaner zugewiesen (falls noch kein Planer zugewiesen wurde).
Option abgelaufen
Wenn Sie ein Angebot versenden, geben Sie eine Gültigkeitsdauer an. Wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, erhält die Veranstaltung den Status "Option abgelaufen". Nachdem das Angebot erneut versendet wurde, kehrt die Veranstaltung in den Status "In Option" zurück.
Bestätigt
Wenn die Veranstaltung endgültig stattfindet, setzen Sie den Veranstaltungsstatus auf "Bestätigt". Die Veranstaltung erhält diesen Status automatisch, wenn das Angebot vom Kunden unterzeichnet oder das Angebot manuell genehmigt wurde.
Bitte beachten! Die automatisierte Nachricht "E-Mail an Kunden: Veranstaltungsbestätigung" wird gesendet (falls unter Setup > Nachrichten eingestellt), sobald sich der Veranstaltungsstatus auf "Bestätigt" ändert.
Abgeschlossen
Sie können den Status der Veranstaltung auf "Abgeschlossen" setzen, wenn die Veranstaltung vollständig durchgeführt oder abgerechnet wurde.
💡 Tipp: Es hat sich bewährt, den Status "Abgeschlossen" immer dann zu verwenden, wenn eine Veranstaltung vollständig in Rechnung gestellt wurde. Sie können Veranstaltungen mit diesem Status in der Planungsansicht herausfiltern.
Storniert
Wurde die Veranstaltung storniert? Nach der Stornierung bleiben alle Details der Veranstaltung gespeichert und es ist für alle Kollegen ersichtlich, dass die Veranstaltung nicht mehr stattfinden wird.
