Ein digitales Angebot erstellen und versenden

Nachdem Sie den Inhalt der Veranstaltung zusammengestellt haben, ist es an der Zeit, ein Angebot zu versenden.

Gehen Sie zu "Neues Angebot" (unten links im Veranstaltungsbildschirm).

Als Nächstes können Sie aus mehreren (manuell) erstellten Vorlagen wählen. Die ausgewählte Vorlage wird automatisch erstellt und geöffnet. Ihr Inhalt wird basierend auf den Informationen aus dem Veranstaltungs-Dashboard generiert. Wenn bereits Angebote für die Veranstaltung existieren, werden diese über den Vorlagen aufgelistet (als Hyperlink, sodass Sie diese anklicken können).

Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, können Sie dessen Titel ändern, bevor Sie das Angebot speichern.

Wenn Sie Änderungen im Ablaufplan (Script) und in der Kostenübersicht vornehmen möchten, kehren Sie zum Veranstaltungs-Dashboard zurück. Speichern Sie dazu das Angebot, welches als Konzept in den Dokumenten des Veranstaltungs-Dashboards erhalten bleibt.

Die Änderungen in der Vorlage werden dann gespeichert, und die Kostenübersicht sowie der Ablaufplan werden aktualisiert, bis das Angebot versendet wird.

Bilder können geändert werden, indem Sie auf das "Zahnrad"-Symbol und dann auf das Foto klicken. Dies führt Sie zur Medienbibliothek, in der Sie alle im System hinterlegten Fotos sehen und einfach neue Bilder hinzufügen können.

Weitere Informationen zu diesen Blöcken finden Sie auf der folgenden Seite

Nachdem Sie auf "Senden" geklickt haben, sehen Sie zunächst die Nachricht, die an den Kunden gesendet wird. Sie können den Text noch bearbeiten und bei Bedarf einen Anhang hinzufügen.

Sie können ein Angebot entweder mit oder ohne Anforderung einer Unterschrift versenden. Mit anderen Worten: Sie entscheiden, ob der Empfänger das Angebot unterzeichnen kann oder nicht.

Es ist auch möglich, ein Angebot zu veröffentlichen. Das Angebot wird dabei nicht an eine E-Mail-Adresse gesendet, sondern es wird ein öffentlicher Link generiert, den Sie einfach mit Partnern oder Kollegen teilen können. Sie finden die Option zum Veröffentlichen eines Angebots unter der Schaltfläche "Mehr" in der Angebotsübersicht.

Geben Sie eine Gültigkeitsdauer an, für die die Veranstaltung als Option bestehen bleibt.

Gehen Sie dazu oben auf der Seite auf "Verkauf".

Der Kunde kann das Angebot digital unterzeichnen, bis die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist.

Senden Sie es erneut. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten für weitere Informationen zur Verlängerung eines Angebots.

Warum erhalte ich eine Erinnerung für ein abgelaufenes Angebot, obwohl es noch als Option markiert ist?

Dies passiert normalerweise, wenn mehrere Angebote für dieselbe Veranstaltung erstellt wurden. Die Erinnerung wird durch ein neueres, offenes Angebot ausgelöst, während ein älteres möglicherweise bereits unterzeichnet wurde.

Ich habe manuell Informationen zu einem Angebot hinzugefügt. Wie kann ich diese in ein neues Angebot übernehmen?

Sie können das ursprüngliche Angebot duplizieren. Öffnen Sie das alte Angebot und klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Mehr", wählen Sie dann "Duplizieren". Alle manuell hinzugefügten Informationen werden übernommen, und Änderungen an der Veranstaltung werden ebenfalls in der duplizierten Version reflektiert, solange das neue Angebot noch nicht versendet wurde.

Wie kann ich ein unterzeichnetes Angebot rückgängig machen?

Ein unterzeichnetes Angebot ist bindend und kann nicht zurückgezogen werden. Wir empfehlen, das Angebot zu duplizieren und gegebenenfalls die akzeptierte Version zu löschen. Achtung: Alle an der Veranstaltung vorgenommenen Änderungen werden auf das neue Angebot angewendet.

Warum zeigt die PDF-Version Text ganz oben und unten auf jeder Seite an (Kopf- und Fußzeile)?

Dies liegt an den Druckereinstellungen. In Ihrer Druckkonfiguration können Sie Kopf- und Fußzeilen deaktivieren.

Warum sieht das digitale Angebot manchmal anders aus als das PDF?

Das digitale Angebot nutzt ein völlig anderes Layout als die A4-PDF-Version, da es für die korrekte Anzeige auf verschiedenen Geräten optimiert ist. Das PDF ist für das A4-Format formatiert und stimmt daher nicht immer exakt mit der digitalen Version überein.