Dashboard für digitale Angebote

Öffentlicher Link

Sie können den Link zu Ihrem Angebot jetzt ganz einfach teilen, indem Sie ihn direkt aus dem Angebotsbildschirm (rechts neben dem Angebot) kopieren. Den Link können Sie anschließend mühelos in eine Nachricht einfügen.

Angebot als Kunde anzeigen

Sie können das Angebot auch aus der Perspektive des Kunden betrachten. So sehen Sie exakt, wie der Kunde das Angebot letztendlich wahrnimmt – ideal, um das Layout vor dem Versenden noch einmal zu prüfen.

Angebot vom Kunden gelesen?

Manchmal fragt man sich, ob der Kunde den Vorschlag bereits eingesehen hat. Deshalb können Sie bei jedem Angebot sehen, ob und wie oft es vom Empfänger (oder den Empfängern) aufgerufen wurde.

Oberhalb des Angebots finden Sie die Schaltfläche "Mehr". Wählen Sie diese aus, um das Angebot zu veröffentlichen, zu akzeptieren oder abzulehnen, zu duplizieren, zu archivieren, eine Aufgabe dafür zu erstellen oder das Angebot zu löschen.

Wenn Sie ein Angebot veröffentlichen, wird ein öffentlicher Link generiert, den Sie mit Partnern oder Kollegen teilen können, ohne das Angebot direkt an eine E-Mail-Adresse senden zu müssen.

Neben der Schaltfläche "Mehr" befindet sich die Schaltfläche "Download". Diese ermöglicht es Ihnen, das vollständige Angebot oder nur einen einzelnen Tab herunterzuladen. Sie können gezielt bestimmte Teile des Angebots herunterladen, anstatt das gesamte Dokument nehmen zu müssen – hilfreich, wenn Sie beispielsweise nur die Kostenübersicht ausdrucken möchten.

Notizen hinzufügen

Unterhalb des öffentlichen Links finden Sie einen Bereich zum Hinzufügen von Notizen zum Angebot. Dieser Notizbereich dient internen Zwecken und ist für den Kunden nicht sichtbar.

Historie

Unter dem öffentlichen Link und den Notizen sehen Sie die Historie des Angebots. Hier werden alle durchgeführten Aktionen zu einem bestimmten Angebot chronologisch aufgelistet.

Disclaimer: This article has been translated using AI. No rights can be derived from its content.