Es ist möglich, Kontakte in das Kontaktverzeichnis zu importieren (zu finden in der Navigationsleiste oben). Unten finden Sie eine Liste mit Details, die über eine Excel-Datei importiert werden können.
Bitte beachten Sie: Das Importieren von Kontakten ist fehleranfällig! Eine falsche Einstellung kann schnell zu doppelten oder fehlerhaften Kontakten in Ihrem System führen. Wenden Sie sich bitte immer zuerst an uns, wenn Sie (umfangreiche) Änderungen vornehmen möchten.
Um Kontakte in die Beziehungsdatei zu importieren, gehen Sie einfach zu Kontakte und klicken Sie auf Importieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie alte Kontakte ausschließen, um eine gute Übersicht zu gewährleisten. Zudem ist es gemäß der DSGVO nicht erlaubt, personenbezogene Daten zu lange zu speichern.
Bitte beachten Sie: Wir raten davon ab, Kontakte zu exportieren, Änderungen vorzunehmen und sie anschließend erneut zu importieren. Die Importfunktion ist hierfür nicht optimiert.
Welche Daten können Sie importieren?
Organisationen/Kunden:
Hier sind Name, Adresse und Rechnungsdaten wichtig. Ist keine Rechnungsadresse bekannt, wird automatisch die Postanschrift verwendet.
Ansprechpartner:
Hier sind Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse wichtig. Achte darauf, dass Vor- und Nachname getrennt angegeben werden.
Land:
Achte darauf, dass du in den Feldern für „Land“ immer ISO-Ländercodes verwendest, wie zum Beispiel „NL“ (für die Niederlande) oder „DE“ (für Deutschland).
Eingabefelder:
Kunde (z. B. ein Unternehmensname)
Kunde: Name
Kunde: Kundennummer
Kunde: E-Mail-Adresse
Kunde: Telefonnummer
Kunde: Adresszeile 1
Kunde: Adresszeile 2
Kunde: Postleitzahl
Kunde: Ort
Kunde: Land
Kunde: USt-IdNr.
Kunde: Handelsregisternummer (KVK)
Kunde: Notizen
Kunde: Rechnungsadresse: zu Händen von
Kunde: Rechnungsadresse: E-Mail-Adresse
Kunde: Rechnungsadresse: Straße + Hausnummer
Kunde: Rechnungsadresse: Postleitzahl
Kunde: Rechnungsadresse: Ort
Kunde: Rechnungsadresse: Land
Kontaktperson (z. B. der Auftraggeber)
Kontaktperson: Vorname
Kontaktperson: Nachname
Kontaktperson: E-Mail-Adresse
Kontaktperson: Telefonnummer
Kontaktperson: Adresszeile 1
Kontaktperson: Adresszeile 2
Kontaktperson: Postleitzahl
Kontaktperson: Ort
Kontaktperson: Land
Kontaktperson: Notizen
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