Es ist möglich, Kontakte in das Kontaktverzeichnis zu importieren (zu finden in der Navigationsleiste oben). Unten finden Sie eine Liste mit Details, die über eine Excel-Datei importiert werden können.
Achtung! Stellen Sie sicher, dass Sie alte Kontakte ausschließen, um eine gute Übersicht zu gewährleisten. Zudem ist es gemäß der DSGVO nicht erlaubt, personenbezogene Daten zu lange zu speichern.
Um Kontakte in die Beziehungsdatei zu importieren, gehen Sie einfach zu Kontakte und klicken Sie auf Importieren.
Welche Daten können Sie importieren?
Eingabefelder:
Kunde (z. B. ein Unternehmensname)
Kunde: Name
Kunde: Kundennummer
Kunde: E-Mail-Adresse
Kunde: Telefonnummer
Kunde: Adresszeile 1
Kunde: Adresszeile 2
Kunde: Postleitzahl
Kunde: Ort
Kunde: Land
Kunde: USt-IdNr.
Kunde: Handelsregisternummer (KVK)
Kunde: Notizen
Kunde: Rechnungsadresse: zu Händen von
Kunde: Rechnungsadresse: E-Mail-Adresse
Kunde: Rechnungsadresse: Straße + Hausnummer
Kunde: Rechnungsadresse: Postleitzahl
Kunde: Rechnungsadresse: Ort
Kunde: Rechnungsadresse: Land
Kontaktperson (z. B. der Auftraggeber)
Kontaktperson: Vorname
Kontaktperson: Nachname
Kontaktperson: E-Mail-Adresse
Kontaktperson: Telefonnummer
Kontaktperson: Adresszeile 1
Kontaktperson: Adresszeile 2
Kontaktperson: Postleitzahl
Kontaktperson: Ort
Kontaktperson: Land
Kontaktperson: Notizen