Dokumente sind in MICE Regular & Pro verfügbar, nicht in Start.
Es ist möglich, Dokumente innerhalb von MICE beispielsweise an Mitarbeiter oder Lieferanten zu senden. Aber wie erstellt und versendet man ein solches Dokument in MICE?
Ein Dokument versenden
Schritt 1: Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Planung".
Schritt 2: Klicken Sie auf die Veranstaltung, aus der Sie ein Dokument versenden möchten.
Schritt 3: Klicken Sie oben in der Menüleiste auf "Dokumente".
Schritt 4: Klicken Sie bei den Dokumenten auf "Neues Dokument" oder auf das Dokument, das Sie versenden möchten (wenn Sie bereits ein bestehendes Dokument haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort).
Schritt 5: Wählen Sie die Vorlage für das Dokument aus. (Diese können Sie unter Setup > Vorlagen > Dokumente erstellen).
Schritt 6: Klicken Sie auf "Speichern und Bearbeiten".
Schritt 7: Überprüfen Sie, ob alle Daten korrekt sind, und bearbeiten Sie diese falls nötig.
Schritt 8: Speichern Sie das Dokument.
Schritt 9: Scrollen Sie zurück nach oben und klicken Sie auf "Senden".
Schritt 10: Wählen Sie den richtigen Kunden aus und drücken Sie auf "Senden".
Dokumenten-Link teilen
Genau wie Angebote können Dokumente jetzt über einen (teilbaren) Dokumenten-Link geteilt werden. Sie können den Dokumenten-Link als Variable zu einer Nachrichten-Vorlage für Dokumente hinzufügen, damit der Empfänger den Link einfach teilen kann.
Nachdem das Dokument versendet wurde, wird ein öffentlicher Link erstellt, der zum Teilen verfügbar ist. Sie finden den Link oben rechts auf dem Bildschirm, nachdem Sie das Dokument geöffnet haben.
